应对净息差收窄,众银行拓展非息收入


2019年,该银行的半年度报告进入最后阶段。 33家A股上市银行中有超过20家披露了他们的收益。第一位财经记者发现,今年上半年,许多银行的净息差开始下降。

8月17日,央行宣布,为了提高利率传递效率,银行贷款利率与基于MLF(临时贷款)利率的报价形成的新LPR挂钩,对银行的净息差产生一定影响。 “在下半年,一些银行的净息差可能会进一步缩小。预计随着新的LPR的实施,整个银行业的净息差将在明年下降。”许多人告诉第一财经记者。

“在压力之下,我们正在做的是调整结构,继续优化资产结构,并将资产定价保持在合理水平,同时加强商业银行的内部资金转移定价,”一位城市银行高管表示。

净息差处于压力之下,许多银行长期以来一直在寻求转型和更多的非利息收入。但是,对于大多数银行而言,非利息收入约为30%,而一些银行则低于10%。

净息差减少

净利息收益率,也称为净息差,是银行净利息收入与平均生息资产的比率,衡量生息资产的盈利能力。在今年的半年度报告中,许多银行的净息差呈上升趋势,但其中一些下降。

其中,长沙银行2018年末的净息差为2.45%,今年上半年为2.38%;北京银行()2018年底为2.28%,今年上半年为2.04%;江阴银行2018年底为2.67%,今年上半年为2.36%;成都银行2018年底为2.21%,今年上半年为2.15%;贵阳银行2018年底为2.33%,今年上半年为2.27%;截至去年年底,苏宁银行股价为2.64%。今年上半年,这一比例为2.52%;常熟银行去年底为3.7%,今年上半年为3.36%。

以贵阳银行为例。上半年该行的净息差从2018年底下降了6个基点。利差缩小的压力主要来自存款方面。有息债务成本比率比2018年高出2bp,而存款成本比率比2018年高出41个基点。由于存款的正规化和定期存款成本的上升,公共和零售的平均成本率定时存款分别比2018年增加43个基点和28个基点。

此外,贵州省上半年存款增长乏力,本地和外币存款同比仅增长2.3%,其中非金融企业存款同比下降9.2%和家庭存款同比增长9.4%。贵阳银行存款增长相对较快,该地区存款竞争加剧推高了成本。

然而,许多银行的净息差仍然相对坚挺。以招商银行()为例,2019年上半年净息差为2.77%,比上年增长13个基点。同比上涨的主要原因是,主要受外部因素影响,主要受央行降准的影响。中央银行资产存款导致生息资产比例下降,存款准备金率下调导致市场资本利率下降,责任成本降低。因素,资产负债结构不断优化,零售贷款占生息资产比重增加,带动利息资产收益率同比上升。此外,还有提高贷款风险定价能力和存款成本管理和控制能力。“招商银行表示。

然而,招商银行2019年第二季度的净息差开始下降,为2.76%,较上月下降2个基点。主要原因是企业信贷需求疲软,企业贷款收益率下降以及存款竞争加剧增加了自营存款的成本。

“净息差的变化取决于资产方和债务方的成本。在资产方面,监管机构将继续引导银行增加信贷供应。与此同时,银行体系自第二季度以来流动性充足,银行间拆借利率下行。预计银行业的资产方面收益将下降。在债务方面,银行存款的竞争压力仍然存在。预计下半年缩小银行净息差的可能性仍将存在。“一位银行内幕人士告诉第一财经记者。

非利息收入继续差异化

非利息收入主要来自中间业务收入和咨询,投资及其他活动。在当前银行业的收入结构中,利息收入仍占主导地位。但是,由于利率变化和经济周期的影响,许多银行已经开始关注非利息收入业务,以寻求安全,稳定和更高的回报。

江苏银行无疑是黑马之一。据第一财经记者对比,江苏银行2018年非利息收入仅占27.8%,今年上半年为48.8%。据江苏银行年报显示,零售贷款占各项贷款比重保持在30%以上,消费贷款规模较年初增长20%以上。此外,投资收益同比增长478%;加强与网头平台深度合作,信用卡发卡量突破220万张,带动中间业务收入增长。

非利息收入40%以上的还有兴业银行(),占44.5%;上海银行,占43%;交通银行,占41%。上半年,兴业银行非利息净收入401.2亿元,同比增长44.00%。

青岛银行是非利息业务收入下降的银行之一,非利息业务收入较年初下降9个百分点。青岛银行半年报数据显示,2019年上半年,非利息净收入13.88亿元,同比减少0.7亿元,下降0.48%。其中,手续费及佣金净收入5.81亿元,增加2.38亿元,增加69.59元。%其他非利息净收入8.08亿元,同比减少2.45亿元,下降23.28%。主要是以宏观政策为导向,压缩以公允价值计量且其变动计入当期损益的非标资产,金融投资收益率和规模不断下降,市场汇率波动的影响。NK说。

非利息收入低于20%的银行有5家,分别是西安银行、贵阳银行、苏农银行、常熟银行和张家港银行。其中,张家港的非利息净收入仅为8.5%。今年上半年,张家港市手续费及佣金净收入仅459万元,同比下降90%。

资产质量提高

根据已公布的20多家A股上市银行的数据,整体资产质量继续得到优化。只有上海银行和贵阳银行的不良率上升。上海银行2019年上半年的不良率为1.18%,较年初上升0.04个百分点。贵阳银行上半年不良率为1.5%,较年初上升0.15个百分点。

具体而言,贵阳银行的不良贷款按照贷款的十大行业分配。住宿和餐饮业的不良率为5.52%,批发和零售业的不良率为4.04%,不良房地产率为1.48%。资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.15%,10.26%和8.84%,比年初上升0.18个百分点,下降0.96个百分点,下降0.77个百分点。

还有许多银行的不良率下降。例如,成都银行的不良贷款率为1.46%,比年初下降0.08个百分点;北京银行的不良贷款率为1.45%,较年初下降0.01%;兴业银行的不良贷款率为1.56%。与去年同期相比,下降了0.01个百分点;平安银行()为1.68%,较年初下跌0.07个百分点。

“以前,有一种产品给我们带来了巨大的损失。在历史的高峰期,超过580亿的贷款余额导致超过20亿的坏账。在过去三年中,我们最重要的任务之一是解决问题资产。在核销和收款后,只剩下80亿元人民币,历史负担得到了解决。“8月22日,平安银行副行长郭世邦在银行保险业常规报刊上说会议。

根据数据显示,截至2019年6月底,平安银行逾期90天以上的贷款余额和上年末贷款比例下降,偏差小于1。逾期贷款余额487.63亿元,比上年末减少7.18亿元;逾期贷款余额占2.34%,比上年末下降0.14个百分点。

根据中国保险监督管理委员会的数据,截至2019年第二季度末,商业银行不良贷款余额为2.24万亿元,比上季度末增加8,710亿元;商业银行不良贷款率为1.81%,比上季末提高0.01个百分点。商业银行正常贷款余额121.29万亿元,其中正常贷款余额117.65万亿元,关注贷款余额3.63万亿元。

此外,上半年,商业银行贷款余额为4.26万亿元,比上季末增加1151亿元;拨备覆盖率为190.61%,较上季末下降1.56个百分点;贷款拨备率为3.45%。与上一季结束时保持不变。整体风险承受能力更好。

(编辑:李伟)