平安银行260亿可转债触发强赎条款 19交易日刷新纪录




款,仅刷新银行业务记录仅19个交易日

款。

8月20日,平安银行(.SZ)宣布,董事会审核并批准赎回平银可转换债券的提议,赎回所有未转换的平银可转换债券,面值加上当期应计利息。

款,不仅显着领先于市场平均持续时间,而且还刷新了银行业138个交易日的最短记录。业内人士指出,强势取消抵押品赎回权将推动大多数投资者转换股票,股票的成功转换将有效补充银行的核心一级资本。

根据接口记者的统计数据,全年共有三家银行的可转换债券触及了强势止赎,但并非所有银行都可以获得可转换债券的资本竞争。目前,8个未到期的银行可转换债券中有6个尚未达到转让。股票价格。

平阴转换债务以刷新银行取消抵押品赎回权记录

平安银行宣布董事会审议通过《平安银行股份有限公司关于提前赎 件赎回权,并赎回在首个交易日收市后登记的所有平银可转换债券。

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款。它不仅显着领先于市场平均持续时间,而且还通过138笔交易刷新了银行业。当天最短的记录。

款,过渡期的平均长度将达到480个交易日。在六家银行中,受打击最快的是民生银行于2003年发行的可转换债券,共计138个交易日。

款将被触发。公司有权根据债券面值加当前利息强行赎回可转换债券。

截至8月20日收盘,平安银行的股价收于14.99元/股,自年初以来,涨幅达到61.49%,银行业指数仅上涨17.63%。据Choice数据显示,今年以来,平安银行资金净流入达80.57亿元,累计净流入量在深圳证券交易所排名第一。

款后,投资者将选择转换股份或转移到市场。否则,可转换债券将根据本金加上微薄的优惠券进行兑换。 “如果赎回,投资者的收入将比前两个选项少得多,因此强势赎回将推动大多数投资者转换股票。”

银行的可转换债券趋势分化

一家股份制经纪分析师告诉记者,商业银行发行可转换债券的最大需求是通过投资者转换来补充核心一级资本。转型成功后,银行将筹集资金从债券融资到股权融资,补充核心一级资本。

8月16日,平安银行董事长谢永林在接受媒体采访时表示,如果成功转换260亿元可转换债券,平安银行的资本充足率可达到13.5%,核心资本充足率将达到9.8%。

此前平安银行披露《

为了实现这一目标,平安银行今年集中“鲜血”,包括发行260亿元可转换债券以补充核心资本,发行300亿元二级资本债券以补充二级资本,以及发行500亿元。定期资本债券丰富了其他一级资本。

平阴可转换债券并非第一批在2019年遭遇强势止赎的可转换债券。

今年3月,常熟的可转换债券触及强势赎回标准。在2015年民生银行之后,上市银行在过去四年中引发了止赎。今年7月,宁波银行的可转换债券引发了另一个强势赎回标准。此外,平银可转换债券共有三家银行的可转换债券在年内触及止赎。

但是,并非所有银行都可以转换债务以获得资本竞争。

据界面记者统计,目前有8只未到期的银行可转换债券。除宁波可换股债券及太平洋银可换股债券外,其他六只可换股债券尚未达到转换价,包括中信可换股债券及无锡可换股债券。

兴业研究所分析师郭一祯认为,该银行补充核心一级资本的动力强劲。随着银行在前一期间发行的可转换债券逐渐进入转换期,银行对股票转换的强烈要求。另一方面,目前的高收益资产供不应求,银行债转股的成功转换可为投资者带来更高的回报。银行业的估值将增加供需双方的重叠,或者促使银行转换债券以触发强制赎回并完成转换。

他还强调,未来银行可转换债券的趋势将趋于不同。目前银行对债务的转移是完全不同的。有大型国有股份制银行和规模较小的农村商业银行。